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“解投资之惑,话财富之道” ——2018民生财富价值投资峰会(大连站)圆满落幕




4月21日,由民生财富、经济观察报联合主办的“解投资之惑,话财富之道” 2018民生财富价值投资峰会于大连君悦酒店成功举办。峰会邀请了多位行业专家、企业高层以及商界精英莅临,共同解读我国宏观经济趋势及财富投资新方向,帮助新时代投资者把握投资机遇、化解金融风险。


随着中国经济进入高质量增长阶段,作为现代经济核心的金融业,成为推动经济转型的关键力量;同时,十九大报告提出要深化金融体制改革,促进多层次资本市场健康发展,也让金融市场的运作更加规范化、法制化和透明化。在破刚兑、去杠杆的大背景下,优质资产稀缺、收益率下行成为新常态。如何抓住投资机遇、合理进行资产配置,成为投资者关注的重点。


在致辞环节,《经济观察报》研究院院长、新金融家联盟秘书长新望表示,改革开放40年来,中国经济高速增长,我国的财富阶层也在经历着一代代的变化,投资方式变得越来越多元化。财富的增加和投资者心态的成熟,也为财富管理机构带来了机遇与调整。如何提供综合的财富管理服务、增加投资者信任,将是未来财富管理机构主要的发展方向。


民生财富总裁马骅指出,2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,也是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。2018年民生财富在新的监管环境下,将一如既往紧跟监管方向,着力风控建设,丰富产品谱系,加强主动管理能力。2018年民生财富将着力打造,第一重点加大权益类产品;第二加大海外资产的配置比例;第三加强家族信托和家族办公室的布局和发展。


民生财富大连分公司总经理李旭表示,民生财富大连分公司成立于2016年4月,是基于大连持续推进区域金融发展中心建设、高净值客户倍增的背景下。李旭强调:“关于投资我们比的不是进攻而是防守,市场从来不缺明星,我们想做一个寿星。善良比聪明更重要,在市场上严重缺失信任的今天,我们严控风险,回归本源。”


在嘉宾分享环节,全国政协委员、国务院发展研究中心原副主任、研究员、中国企业评价协会会长侯云春以《中国经济高质量发展和投资新机遇》为主题,发表了自己的见解。侯云春指出,中国经济从高速度增长转向高质量发展过程中,有五个方面的背景。


第一,中国社会主要矛盾的变化为经济发展提出了新的需求,矛盾变化最突出的就是消费升级;第二,新一轮技术革命为经济发展提供了新的动能,技术革命特点被很多专家归纳为网络化、数字化、智能化的深度发展;第三,中国的城市化、工业化进程为经济社会发展提供了新的机遇;第四,经济全球化的新趋势和错综复杂的国际环境,对经济社会发展提出了新的挑战;第五,全面深化改革为经济社会发展激发了新的活力。

基于以上背景,侯云春认为未来的投资机遇也有五点值得思考。首先是做实做强实体经济,大力推进传统产业的升级改造和高新技术产业的发展;第二是大力发展中国的消费理念,满足人们多方面需求;第三是提高居民健康水平,发展大健康产业;第四是开展文旅产业;第五是房地产仍然是今后若干年内,中国城市化进程中一个非常重要的产业,但房地产一定是更加理性化、更加健康、更加可持续、更加自主的发展。


新时代证券副总裁兼首席经济学家潘向东在论坛上发表了关于《经济韧性强,贸易摩擦不确定性增强,资产如何配置》的主题演讲。他表示,目前中美贸易摩擦加剧,双方已经进行势均力敌的两轮较量,可能不久后会进入谈判阶段,但谈判过程势必非常艰辛。在关税落实前期,美国进口商可能会补充库存,反而会增加中国出口。关税落地之后,中国对美出口将面临很大压力。中美贸易摩擦还有近两个月的协商时间,这段时间中国可能会加大对美国农产品的进口,应对未来的风险,贸易战对通货膨胀的影响暂时不会显现。长期来看,如果中美贸易摩擦加剧,美国大豆等农产品是我国重要的生活、生产资料,对美国农产品加税,有可能增加中国通货膨胀压力。


潘向东还指出:“从经济的角度来看,2018年的货币政策预计仍将稳健。2018年将更偏重于保持宏观杠杆率的稳定,在杠杆率总量稳定的基础上调整杠杆率内部结构。金融监管的重点将转向更为全面的制度建设,实现金融监管的常态化机制,从而使金融体系能够在整体风险可控的情况下更好地支持实体经济发展。因此,2018年相对于2017年而言,流动性将出现边际改善。”


民生财富产品研发部副总经理周雪松现场发表了关于《投资新结构拥抱新经济》的演讲,有针对性地为客户提出了现阶段资产投资策略建议。第一,固收要以安全为第一要素,选择投资风控水平高的平台尤为重要。第二,对于证券投资的产品策略,短期因为市场波动和不确定性因素,应关注对冲策略和量化策略基金,长期应坚持价值投资和长期投资。第三,关于私募股权投资,应优选顶级风投机构组合投资。如泛海集团目前合作的IDG资本,是风投业里的绝对龙头。第四,家族财富的管理方面,随着税收和制度的完善,民生财富将为客户量身定制传承规划方案并进行资产配置。第五,在海外投资方面,应该均衡地分散于EB-5、QDII基金、海外地产基金等各类之间。